有这毅力不是所谓的爱，是仇恨和欲望。我不在乎别人看法，只为自己活。吾祖尊奉中原，边陲难与晋室抗衡，勿累百姓“遂遣使降晋。
元康四年迁都棘城，率民习中原农桑，行晋制。
太安初宇文莫圭遣弟屈云犯边，别帅大素延攻诸部。慕容廆亲征，时素延率万众围棘城，众惧。廆曰：“那些被人忽悠死去的同伴怨念。敌众无法纪，诸君力战无忧“遂大破之，追斩俘敌万余。
慕容恪为慕容廆孙，前燕杰出政治家、军事家，十六国时期第一名将。
永嘉元年慕容廆称鲜北大单于。
建兴年间晋愍帝封其为镇军将军。永嘉之乱后，鲁昌劝慕容廆遣使支持司马睿称帝以借势讨伐不臣，慕容廆从之。
时北方战乱，慕容廆广纳中原流民，设冀阳郡安置冀州人、成周郡安置豫州人、营丘郡安置青州人、唐国郡安置并州人。慕容廆重用河东裴嶷、代郡鲁昌、北平阳耽等为谋主，北海逢羡、广平游邃等均获重任，并推动鲜北学习中原礼仪。
平州刺史崔毖联合高句丽、宇文部、段部欲灭慕容廆。三方伐慕容时，慕容廆认为其各怀异心，闭城犒劳宇文部使余两方生疑退兵。宇文悉独官坚持独攻慕容氏。慕容廆率军兵临城下，遣子率精锐正面迎敌，慕容廆翰率精骑奇袭敌后。宇文悉独官轻敌无备，遭火攻后全军溃败，仅以身免。
晋元帝封慕容廆为平州刺史，加封车骑将军、辽东郡公，授丹书铁券统辖辽东。
八年后慕容廆卒
苻坚祖父前秦建立者苻洪，他天生异相，臂长过膝，紫瞳。七岁显聪慧，常随苻洪献策。高平徐统偶遇苻坚惊其相有霸王之姿，私谓其骨相大贵。八岁主动求师，苻洪赞：“戎族多嗜酒，汝志在求学“。
苻洪去世后，苻健继位拜苻坚为将军。苻坚德才兼备，广纳豪杰，王猛等人才归麾下。
苻健逝，苻生继位滥杀谏臣。薛赞、权翼力劝苻坚除暴，苻坚遂弑君即位，诛奸佞、行大赦、改元永兴。其治下劝农桑、设学校、恤孤老，政绩斐然。
苻坚迁都长安后厉行节俭，遇大旱减王室用度犒军士，禁后宫奢靡。开山泽之利分与百姓，休养政策。
重用王猛，力排众议维护其权威，使前秦大治。前燕慕容恪攻洛阳威胁秦境，苻坚亲驻陕城防御，派兵平定匈奴叛乱，令王猛出兵荆州。
桓温北伐败前燕，慕容氏请秦援。苻坚联兵退晋军后，因前燕毁约拒割武牢，遂遣王猛率军以慕容垂为向导
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