洪武十四年云南全境归明，梁王殉国，北元唯一西南外援断绝。此后三年，脱古思帖木儿坐守和林，手中无钱粮、无强兵，辽东纳哈出闭关自守，仅维持名义朝贡，再无实质支援。洪武十五、十六两年，天元汗数次遣使赴瓦剌四部索要贡赋、征调骑兵，尽数遭瓦剌首领轻蔑回绝。瓦剌凭借漠西广阔草场，休养生息，兼并周边弱小蒙古部族，人口、牛羊、甲兵逐年暴涨，势力远超和林汗廷。时至洪武十七年，瓦剌正式公然割裂漠北，不再奉天元汗号令，草原彻底一分为二，黄金家族传承百年的共主权威，自此名存实亡。
一、瓦剌会盟四部，定下脱离汗廷之约，轻视天元汗孱弱
洪武十七年春，漠西肯特山草场冰雪消融，瓦剌四大部首领齐聚大帐，举行部落会盟。马哈木、太平、把秃孛罗、脱欢四人分坐主位，各部大小酋长分列两侧，帐内牛羊美酒堆积，骑兵甲士环立四周，气势远胜和林皇宫。
首领马哈木抚着腰间弯刀，环视众人高声开口：“昔日成吉思汗一统草原，瓦剌世代臣服黄金血脉，只因大汗手握天下疆土，兵甲百万，能庇护各部牧民。如今大元丢了中原，云南外援断绝，辽东纳哈出自守一方，脱古思帖木儿困居和林，城中粮草不足，战马稀少，连各部风雪灾荒都无力接济，这般大汗，我瓦剌何须再俯首称臣？”
太平起身附和：“前两年汗廷接连遣使前来，索要牛羊、兵器，可去年我瓦剌草场大雪，牛羊死伤过半，遣使向天元汗求粮救济，和林仅仅送来十车皮毛，杯水车薪。他不能护我部族，反倒年年索取贡品，凭什么让我们听命？”
一名年长酋长忧心劝道：“黄金家族统治草原百余年，先祖威名尚在，若是公然断绝朝贡、拒不遵诏，恐草原其他亲元部落联手讨伐我瓦剌。”
把秃孛罗放声大笑：“如今草原各部谁真心归附汗廷？东边弘吉剌、亦乞列思部落私通大明换取铁器，中部克烈部自顾放牧，无一人愿意为天元汗出兵。我瓦剌四部合兵十万，甲械精良，漠西千里草场尽在掌控，何须惧怕一座空虚的和林？”
马哈木抬手压下众人声响，定下规矩：“今日会盟立誓，从今往后瓦剌四部自立规矩，牧场赋税自主征收，不再向和林缴纳贡物；汗廷传来一切诏令、调兵文书，一概置之不理；各部兵马自行操练，互不隶属天元汗。若脱古思帖木儿敢派兵前来问罪，四部合兵共御，绝不退让半步。”
帐内所有酋长齐齐举杯立誓，瓦剌正式与北元汗廷割裂，消息顺着戈壁驿道，短短半月传
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