霸主地位，而秦国作为“盟友”，也获得了参与中原诸侯会盟的资格，进一步融入中原政治体系。
秦穆公二十九年（前631年）夏季，为了巩固反楚联盟、维护中原秩序，秦穆公派遣公子小子憖前往翟泉（位于洛阳城内），与鲁僖公、周王室大夫王子虎、晋国大夫狐偃、宋国大夫公孙固、齐国大夫国归父、陈国大夫辕涛涂等举行会盟。在会盟中，各国重温了“践土之盟”（城濮之战后晋文公主持的会盟）的盟约，重申“共同抗楚、维护周室权威”的立场；同时，各国还商议了“讨伐郑国”的计划——郑国此前在秦晋与楚国之间摇摆不定，曾一度投靠楚国，如今成为联盟要打击的对象。
秦穆公三十年（前630年）九月十日甲午，秦穆公与晋文公亲自率领联军，兵分两路围攻郑国：晋军驻扎在函陵（今河南新郑北），秦军驻扎在汜水南岸（今河南荥阳一带），对郑都新郑形成南北夹击之势。郑国危在旦夕，郑文公急得团团转。此时，郑国大夫佚之狐向郑文公建议：“秦晋两国虽结盟，但并非铁板一块。秦穆公素有雄心，若能派烛之武前往秦营，向秦穆公陈述‘灭郑对秦国无利’的道理，或许能说服秦国撤兵，晋军孤立无援，自然也会退兵。”
烛之武是郑国著名的谋士，虽已年迈，却有着敏锐的政治洞察力。他趁着夜色，偷偷缒出城墙，来到秦军大营，求见秦穆公。见到秦穆公后，烛之武没有丝毫畏惧，开门见山地说道：“秦晋两国围攻郑国，郑国灭亡已是定局。但灭郑之后，对秦国究竟有何益处？郑国与秦国之间隔着晋国，若郑国灭亡，土地必然被晋国吞并，晋国的势力会因此大增。晋国越强，对秦国的威胁就越大——昔日晋国许诺给秦国的河西之地尚且未完全兑现，如今若再吞并郑国，他日必定会向西侵犯秦国。反之，若秦国保留郑国，让郑国成为秦国在东方的‘东道主’，秦国使者往来中原，郑国可提供食宿与物资，这对秦国而言，才是真正的益处啊！”
秦穆公听后，陷入沉思。他深知烛之武所言句句在理——灭郑只会让晋国坐收渔利，而保留郑国则能牵制晋国，符合秦国的长远利益。权衡利弊后，秦穆公决定改变策略，与郑国秘密结盟。他当即下令秦军停止攻城，并留下杞子、逢孙、扬孙三位大夫，率领部分秦军协助郑国戍守，以巩固同盟关系；随后，秦穆公亲自率领秦军主力，撤军回国。
晋文公得知秦军撤兵后，心中虽有不满，却也无可奈何——若失去秦国的支持，晋军单独围攻郑国不仅难以取胜，还可能遭到楚国的偷袭。于是，
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